Piero je mlad homoseksualni politik, zaljubljen v sostanovalca Rema. Pri kandidaturi na občinskih volitvah dobi sodelavko, zmerno in tradicionalistično Adele. Njun odnos se spremeni v močno privlačnost, Remo pa je kar naenkrat odveč. Pri produkciji Cattleya se navdušijo nad vsestranskostjo in lepoto pokrajine, zato za snemanje filma izberejo Trst: Canal Grande, pokrito tržnico, dvorano občinskega…