Mesto Milano je spomladi leta 45 v ruševinah. Vojna se je skoraj končala: zavezniki in borci bodo kmalu, dokončno izbrisali ostanke režima. Isola, tihotapec na črnem trgu, se bori za preživetje, tako kot njegova partnerka Yvonne, ki poje v edinem še odprtem nočnem klubu v mestu in je prisiljena prenašati pozornost fašističnega hierarha. Nekega dne…
