Film je povzet po istoimenskem romanu Ivana Cotronea in govori o Lorenzu, Antoniu in Blu. Zgodba raziskuje odraščanje, trenutke, ko nekaj narediš prvič, iskanje sreče, ustrahovanje vrstnikov in homofobijo, pa tudi ustroje in družbene okvirje, ki predvsem mladim onemogočajo, da bi bili srečni. Režiser se je odločil snemati med Vidmom, Čedadom in Palmanovo. Furlanska prizorišča…
